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1. 시장 개황 및 향후 전망 
2013년 자동차용 전지 세계 시장은 금액 기준으로 3,789 억 7,000 만엔, 용량 기준으로는 6,187MWh가 되었다. HEV (Hybrid Electric vehicle 하이브리드 이하, HEV)의 판매 확대, 전지 용량이 큰 PHEV (Plug-in Hybrid Electric Vehicle 플러그인 하이브리드 이하, PHEV)와 EV (Electric Vehicle, 전기 자동차 이하, EV)의 새로운 모델이 출시되어 판매가 확대된 것이 시장 확대의 요인이 되었다. 

2014년 이후 소비자의 환경 보호에 대한 의식이 높아지고 엄격해지는 연비 규제와 배출 가스 규제에 대응하기 위해, 또한 각국의 xEV (HEV, PHEV, EV) 보급 정책의 혜택 등을 배경으로 대기업 자동차 메이커가 PHEV나 EV의 새로운 모델을 잇따라 출시하기로 해 xEV 시장은 더욱 확대되고 그 결과 2014년 자동차용 전지 세계 시장은 금액 기준으로 전년 대비 13.7% 증가한 4,309 억 5,000 만엔, 용량 기준으로는 전년 대비 24.4 % 증가한 7,698MWh가 될 것으로 전망된다. 

2020년까지 세계 각국에서 법적 구속력을 가지는 새로운 환경 규제가 도입되는 것이나, xEV의 수요 확대를 대비해 생산 능력 증강에 달리는 LiB 업체들도 눈에 띄고 있다. 앞으로 LiB의 저비용화가 본격적으로 진행되고, 또한 배터리 기술의 발전 등에 따라 밀어 준 xEV는 본격적인 보급기에 들어섰다. 자동차용 전지 시장은 견조하게 확대하고 2020년 자동차 용 전지 세계 시장은 금액 기준으로 1 조 4,949 억 5,500 만엔, 용량 기준으로는 59,543MWh로 성장할 것으로 예측된다. 

2. 전지(Ni-MH, LiB) 별 시장 동향 
자동차용 전지 세계 시장에서 Ni-MH (니켈 수소 전지 이하, Ni-MH)와 LiB (리튬 이온 배터리 이하, LiB)의 구성 비율을 보면 2012년에는 Ni-MH가 1,599MWh (구성비 51.3 % ), LiB가 1,516MWh (동 48.7 %)였으나 2013 년에는 Ni-MH가 1,689MWh (동 27.3 %), LiB가 4,498MWh (동 72.7 %)로 LiB 시장 규모가 크게 확대하여 역전됐다. 지금까지 Ni-MH를 탑재했다 HEV 모델 체인지와 새로운 모델 출시를 계기로 체적비로 배터리 용량의 향상과 소형 경량화에 유리한 LiB로의 대체가 시작되었고, 또한 긴 EV 주행 (전기 자동차 모드에서의 주행) 거리 확보를 위해 고용량 전지의 탑재가 필요한 PHEV와 EV 용으로 LiB 탑재가 늘어난 것으로 이유로 꼽힌다. 

2014년은 Ni-MH를 탑재한 신규 HEV 모델이 증가하고 일본과 미국을 중심으로 HEV의 판매 호조가 나타났다. 따라서 Ni-MH 전지 시장은 계속 성장하고 전년 대비 30.0% 증가한 2,196MWh (구성비 28.5 %)가 될 전망이다. 한편, LiB도 PHEV나 EV의 새로운 모델 출시에 의한 판매 확대로 전년 대비 22.3 % 증가한 5,502MWh (동 71.5 %)가 될 것으로 전망된다. 

앞으로도 HEV용 전지에서는 여전히 Ni-MH 탑재가 메인 것으로 보이지만 고용량 전지를 이용한 연비 개선 효과와 차량 공간 활용을 도모하기 위해 전지의 소형화 요구가 높아지고 있어 향후 LiB의 저가격화가 진행되는 것으로, Ni-MH에서 LiB의 대체는 더 진행될 것으로 예측된다. 그 결과 2015년에는 Ni-MH 시장은 2,861MWh (구성비 22.9 %), LiB가 9,632MWh (동 77.1 %), 2020년에는 더욱 LiB의 저가격화가 진행하여 Ni-MH 이 8,106MWh (동 13.6 %), LiB은 51,437MWh (동 86.4 %)가 될 것으로 전망된다. 

3. LiB의 xEV에 탑재 동향 
연비 개선 효과를 얻기 위해 긴 EV 주행(전기 자동차 모드에서의 주행) 거리가 요구되는 PHEV와 EV에는 LiB가 탑재된다. 2014 년은 후한 수당을 부여하는 국가 • 지역에서 PHEV와 EV의 판매를 확대하고 PHEV용 LiB 시장이 1,128MWh (전년 대비 22.7 % 증가), EV 용 LiB 시장은 3,870MWh (전년 대비 19.8 % 증가) 확대될 전망이다. 

2015년은 환경 규제 대책과 자동차 성능 향상을 노린 PHEV와 EV의 새로운 모델 출시가 잇따라 예정되어 있는 것이나, 지금까지 PEHV와 EV에 소극적이었던 유럽 자동차 메이커도 개발 본격화를 추진하고 있기 때문에 PHEV용, EV용은 계속 확대될 것으로 생각한다. 같은 해 PHEV 용 LiB 시장은 1,828MWh (전년 대비 62.0 % 증가), EV 용 LiB 시장은 7,040MWh (동 81.9 % 증가)가 될 것으로 예측된다. 

2020 년을 향한 각국에서 법적 구속력을 가지는 새로운 환경 규제가 도입되는 것이나, xEV의 수요 확대를 향한 큰 LiB 생산 기지 건설 등 전지 메이커의 생산 능력 증강에 의한 LiB의 저비용화가 본격적으로 진행하여 xEV의 본격적인 보급기에 돌입하였다. 또한 배터리 기술의 발전 등에 따라 xEV 생산이 촉진되어 LiB 시장도 빠른 속도로 성장할 것으로 예측된다. 특히 가솔린 엔진이나 디젤 엔진과 함께 주행 도중에 배터리 용량이 부족할 때는 하이브리드 주행으로 전환할 수 있으며, EV 주행에 의한 대폭적인 연비 효과를 얻을 수 PHEV 시장의 확대가 예상되고, PHEV 용 LiB 시장의 성장률이 높아질 것으로 예측된다. 


KISTI 미리안 글로벌동향브리핑 2015-01-27





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