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2014.03.04 16:15

이차 전지 세계 시장

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2013년 시장은 1 차 전지, 이차 전지 모두 확대되어 전년 대비 7.9 % 증가한 6 조 4,564 억 엔을 기록하였다. 장기적으로는 1차 전지는 단가 하락과 2차 전지로 교체됨에 따라 축소되고 있다. 2차 전지는 차세대 자동차용을 중심으로 한 리튬 이온 이차 전지 수요 증가로 확대되어 시장은 2018년에 2013전년 대비 17.1 % 증가한 7 조 5,616 억 엔으로 예측된다.
이차 전지 응용 제품의 수량 증가 및 차세대 자동차용 또는 ESS용 등 새로운 수요에 따라 확대가 예측된다. 현재 시장의 약 70%를 납 축전지가 차지하지만 많은 전지 메이커가 리튬 이온 이차 전지에 주력하고 있는 것이나, 적용 기기의 증가로 인해 향후 리튬 이온 이차 전지가 차지하는 비율이 크게 된다. 특히 카드뮴 전지나 소형 니켈 수소 전지에서의 변화가 진행되고 있어 저렴하고 대형 기기용 납 축전지가 사용되는 분야를 제외하고는 대부분이 리튬 이온 이차 전지가 될 것으로 보인다.
망간 건전지 등 다른 건전지에서 변화도 있고, 알칼리 망간 건전지가 견조하다. 다른 일차 전지에 대해서는 용도가 거의 고정화되어 시장에 큰 변화는 보이지 않는다. 또한 이미 판매 루트가 정비되고 기술도 성숙한 범용품 ? 표준품이 많은 일차 전지는 연구 개발에 많은 비용을 들일 필요가 없고, 배포하는 메이커도 대량 생산, 대량 판매에 의한 규모의 경제 이익을 확보하는 곳이 많다. 따라서 시장으로 장기적으로는 단가의 하락으로 소폭 감소가 예상된다.

1. 리튬 이온 이차 전지 세계 시장
리튬 이온 이차 전지는 소형에서 자동차용, 전력 저장용까지 크고 작은 모든 것을 대상으로 하고 있다. 타입별 또는 용도별로 실린더형, 각형, 래미네이트형, 자동차전용, ESS / UPS 백업 전원( ESS는 Energy Storage System : 전력 저장 시스템 )용이 있다.
실린더형 노트북 PC용 수요가 감소했지만 Tesla Motors 사(社)의 전기 자동차 (EV) 전용이 증가하여 2013년에는 수량 ? 금액 모두 확대되었다. 노트북 PC용은 기기 자체의 수요 감소 이외에, 박형화가 요구되는 가운데 각형 혹은 래미네이트형으로의 전환이 진행되고 있어 2014년 이후 실린더형은 일시적으로 침체할 것으로 보인다. 그러나 충전식 전동 공구용 호조로 전체 EV용의 수요 증가와 ESS 등 새로운 수요도 기대할 수 다시 확대로 돌아설 것으로 예측된다. 각형으로는 휴대 전화 (스마트 폰 포함 )용이 많다. 스마트폰 수요는 많지만 라미네이트형으로의 전환에 따라 2014년 이후 축소가 예상된다. 한편, 노트북 PC 용에서는 기기의 박형화에 의해 실린더형에서 변화가 진행되고 있어 적용이 확대될 것으로 기대된다.
라미네이트형은 금속 케이스를 사용하지 않기 때문에, 경량화, 박형화가 가능해지고 있다. 노트북 PC 전용은 실린더형, 휴대폰은 각형이라는 전통적인 개념이 태블릿이나 스마트 폰의 수요 확대와 라미네이트형의 채용에 의해 무너지고 있다. 또한 제품면이나 가격면에서도 각형에 필적할 정도가 되어, 금액 기준으로는 시장 규모는 이미 실린더 형, 각형을 웃돌아, 앞으로도 순조롭게 확대될 것으로 예측된다.
자동차 전용은 2009년에 본격적으로 시장에 나타났다. EV 보급과 PHV 및 HV 라인업 증가에 따라 앞으로도 확대가 예측되지만, 유럽의 경기 침체와 세수 악화로 공식 EV의 보급이 예상을 밑돌고 있는 것도 있고, EV의 본격적인 시장 확대 지연에 따라 자동차 전용 시장 확대도 뒤로 늦어져 있다. 자동차용에서는 자동차 메이커와 전지 메이커의 합작에 의한 개발과 생산, 전지 메이커에 의한 전용 전지의 개발과 생산이 진행되고 있다.
ESS / UPS 백업 전원은 현재 대규모 시스템에서 NAS 전지와 납축 전지가 가격 면에서 유리하지만, 리튬 이온 이차 전지는 소형화가 가능하기 때문에 향후 저가격화 등으로 채용이 증가할 것으로 예상된다. 업무 ? 산업용이 가정용에 선행하는 형태로 보급되고 있으며, 계통 안정화를 목적으로 한 대형 안건의 채택이 증가하고 있다. 가정용은 스마트 하우스의 개념과 함께 주택업자가 ESS를 설치한 주택을 판매하고 있다. 또한 유럽에서는 재생 가능 에너지의 고정 매입 가격 제도가 전력 송전 회사의 재정을 궁핍하게 하고 있기 때문에 매입 가격의 재검토가 잇따르고 있다. 매전에서 자가 소비로 향하고 있고 수요는 완만되면서 확대될 것으로 예상된다.

2. 리튬 이온 이차 전지의 지역별 전지 메이커 실적

리튬 이온 이차 전지는 실린더형, 각형, 래미네이트형을 가리킨다. 리튬 이온 이차 전지는 사용자 요청이 많은 제품 개발 능력, 생산 능력 과 기술, 원가 절감 능력 등 많은 요소가 요구된다. 종래 기술 면에서 일본계 메이커가 해외 메이커를 약간 리드하고 있었지만, 한국계 기업이 일본계 메이커에 필적하는 기술력과 품질, 성능을 가지고 중국 부재 메이커의 자료를 재빨리 채용하여 비용 절감을 추진함에 따라 일본계 메이커는 밀려 있다. 이에 중국계 기업이 더해져, 한층 치열한 경쟁이 전개되고 있다. 2013년은 스마트폰, 태블릿 수요는 여전히 증가하고 있으며, 이러한 제품에 대한 공급량이 많은 한국계, 중국계 업체들은 호조를 이어가고 있다.


KISTI 미리안 2014-03-04

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